Zentrale Ablage
Ordnen Sie Dokumente Kunden, Projekten, Vorgängen oder Anlagen zu. Eine gemeinsam festgelegte Struktur schafft Orientierung und reduziert verstreute Dateiablagen.
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DETALEX · ODOO COMMUNITY · BUSINESS-SUITE
Dokumentenmanagement mit Odoo Community
Verträge, Belege und technische Unterlagen gehören zu Ihren Geschäftsprozessen. Wir gestalten eine Dokumentenverwaltung in Odoo, die Informationen auffindbar macht und mit den richtigen Vorgängen verbindet.
PASSEND ZU IHREN ABLÄUFEN
Dokumente dort, wo Ihr Team sie braucht.
Versionen & Freigaben
Legen Sie fest, wie neue Dokumentenstände, Prüfschritte und Freigaben ablaufen sollen. Passende Module bilden den vereinbarten Prozess ab.
Digitale Unterschriften
Binden Sie elektronische Unterschriften in geeignete Abläufe ein. Verfahren, Dokumenttypen und benötigte Signaturstufe werden vorab abgestimmt.
Technische Dokumentation
Für Gebäude und Equipment verknüpfen wir Anleitungen, Prüfberichte und Nachweise mit der CAFM-Verwaltung. So bleibt die Dokumentation am zugehörigen Objekt.
Funktionen wie Versionierung, Vorschau und Signatur hängen von Odoo-Version, eingesetzten Modulen und gewähltem Verfahren ab. Aufbewahrungs- und Zugriffsvorgaben stimmen wir für Ihren Anwendungsfall ab.
SO KANN ES IM ALLTAG AUSSEHEN
Ein Dokument. Ein klarer Zusammenhang.
Ein Prüfbericht wird beim passenden Equipment abgelegt. Zuständige Mitarbeitende finden ihn direkt am Objekt, prüfen den neuen Stand und können daraus die nächsten Schritte ableiten. Die Struktur richten wir nach Ihren Verantwortlichkeiten und täglichen Abläufen aus.
- Struktur festlegenDokumentarten, Ablageorte, Zuständigkeiten und Suchwege aufnehmen.
- Abläufe verbindenOdoo-Vorgänge, Zugriffsrechte und gewünschte Prüf- oder Signaturschritte konfigurieren.
- Team begleitenEine überschaubare Dokumentauswahl übernehmen und den Ablauf mit Ihrem Team erproben.
Häufige Fragen
Können vorhandene Dokumente übernommen werden?
Wir prüfen Menge, Dateiformate und vorhandene Ordnerstrukturen. Anschließend vereinbaren wir, welche Daten wie zugeordnet und übernommen werden.
Sehen alle Mitarbeitenden alle Dokumente?
Die Berechtigungen richten wir nach den vereinbarten Rollen und Prozessen ein. Vertrauliche Dokumente benötigen passende Zugriffsregeln.
Ist jede elektronische Unterschrift gleich?
Nein. Welches Verfahren passt, hängt vom Dokument und den Anforderungen ab. Wir klären die technische Umsetzung und stimmen besondere Anforderungen vorab ab.
IHR NÄCHSTER SCHRITT
Ihr Vorhaben. Gemeinsam konkret machen.
Sie starten neu oder nutzen Odoo bereits? Wir schauen auf Ihre Version, Ihre Abläufe und die benötigten Erweiterungen. Daraus entsteht ein nachvollziehbarer nächster Schritt – mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Deutsch.
