Auftragsabwicklung & Projektsteuerung
Vom bestätigten Auftrag zum abgeschlossenen Projekt. Odoo verbindet Verkauf, Projektmanagement und Lieferung nahtlos miteinander.
Odoo 19 · Projekt · Aufgaben · Zeiterfassung
Termin vereinbarenEin Klick: Vom Angebot zum Auftrag
Sobald der Kunde das Angebot bestätigt, wird es mit einem Klick zum verbindlichen Auftrag. Odoo erstellt automatisch alle Folgeaktivitäten – Projekte, Aufgaben, Lieferscheine – ohne manuelle Nacharbeit.
Der Vertriebsmitarbeiter sieht den Auftragsstatus, alle Positionen und die komplette Kommunikationshistorie auf einen Blick.
Verkaufsauftrag mit Positionen und Chatter-Verlauf
Projektmanagement mit Kanban
Für Dienstleistungsaufträge erstellt Odoo automatisch ein Projekt. In der Kanban-Übersicht sehen Sie alle laufenden Projekte mit Kunde, Aufgabenanzahl und Zeitraum.
Alle Projekte auf einen Blick – mit Aufgaben und Kunden
Aufgaben strukturiert abarbeiten
Jedes Projekt besteht aus Aufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten und Deadlines. Das Kanban-Board ermöglicht agiles Arbeiten – von der Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis zum Go-Live.
Aufgaben nach Phasen organisiert
Der Prozess im Detail
1
Auftrag
Angebot bestätigen, Auftrag anlegen
2
Projekt
Automatisch Projekt mit Aufgaben erstellen
3
Bearbeitung
Aufgaben abarbeiten, Zeiten erfassen
4
Abschluss
Abnahme, Rechnung, Portal-Zugang
Funktionen
✓ Automatische Projekterstellung aus Aufträgen
✓ Kanban-Board mit Drag & Drop
✓ Aufgaben mit Deadlines und Verantwortlichen
✓ Zeiterfassung pro Aufgabe und Mitarbeiter
✓ Meilensteine und Projektphasen
✓ Kundenportal: Projektstatus für den Kunden
✓ Gantt-Diagramm für Ressourcenplanung
✓ Automatische E-Mail-Benachrichtigungen
